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特斯拉风暴来袭 零部件国产化迎来重大投资机会
2019-11-09 16:12:18 来源: 汽车

随着特斯拉中国工厂的建设,将会给中国供应链带来一定的增量,并有可能在未来产生类似苹果产业链的示范效应。特斯拉的产品竞争力强,供应链空间大,展示效果强,零部件本地化将迎来新的发展机遇。

1.特斯拉在中国的工厂预计将于10月开始生产,特斯拉在中国的销售将从9月起免除购买税

9月26日,特斯拉上海工厂推出了首款3型白车身,并将于10月14日全面投产。到今年年底,特斯拉将实现每周生产3000辆3型汽车的目标,这将大大提高特斯拉的产能。根据免征车辆购置税新能源汽车目录(第26批),从2019年8月30日至2020年12月31日,特斯拉s型、x型和3型车型将享受购置税减免政策。由于中国市场免征购置税,从中国进口的型号3的价格从9月份的45万元降至61万元,再降至42,057万元。进口3型的最低价格已提前达到国产3型的33,36,410,000元。

2.动力电池将由松下独家提供,预计将由松下和lg化工联合提供。然后lg化学供应链有望成为特斯拉最大的国内子供应链。据electrek等海外媒体报道

3.特斯拉的零件日益本地化

依托中国成熟高效的供应链体系,大量零部件在当地供应,其中徐升有限公司、托普集团、三华直空、宁波胡阿祥、华宇汽车等自行车配件价值较高。

特斯拉在中国有多少空间?据统计,特斯拉(Tesla)上海gigafactory的总体计划估计有50万辆汽车,预计分三个阶段建造,一个阶段每年生产15万辆汽车,计划中还有两个阶段增加的空间。在中国3型生产线达到3000台/周(每年15万台/年)后,特斯拉计划于2020年10月在中国建设y型生产线,2020年11月/12日生产能力为2000台/周(每年10万台/年),2021年2月生产能力为5000台/周(每年25万台/年)。

特斯拉2019q3产量/交付量分别为96155/97000辆,达到季度新高,预计第四季度将超过10万辆目标。随着特斯拉的本土化和第一轮国际主流汽车公司的开始,全球化将成为主要逻辑。从供应链的角度来看,国际汽车公司海外市场的扩张以及进入国内市场后对自身品牌的冲击所带来的不确定性,将导致公司能够进入国际汽车公司/电池制造商供应体系的业绩增长的确定性和稳定性明显高于那些单纯依赖国内客户的公司。

特斯拉国内零部件供应链主线:三华直空、华宇汽车、托普集团、宁波胡阿祥、盛骏电子、代美、宏发和徐升

Lg化工供应链:浦泰来、星源材料、新神盾、党生科技、杉山股份、领先智能、恩杰股份、柯达伊

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